О НАС

Комплексный подход позволяет максимально эффективно решать любые задачи клиента в области корпоративных финансов, привлечения финансирования и решения юридических вопросов


IPF предоставляет полный набор услуг при слияниях и поглощениях от подбора объектов до контроля закрытия сделки


IPF сотрудничает со многими инвестиционными фондами и частными инвесторами для организации закрытых размещений или привлечения частного капитала в проекты или действующие компании


IPF имеет успешный опыт по привлечению долгового финансирования для предприятий различных отраслей промышленности и сельского хозяйства


Услуги по финансовому консультированию могут быть предложены отдельно или дополнять задачи бизнеса, связанные с привлечением капитала


Наша команда включает в себя профессионалов с многолетним успешным опытом работы в области финансового и юридического сопровождения

  • Определение стратегических критериев выбора объектов
  • Поиск и определение объектов
  • Проведение due-diligence, определение юридических рисков и оценка стоимости
  • Разработка структуры сделки и поддержка в проведении переговоров
  • Содействие в реализации сделки и поддержка в интеграции объектов, юридическое сопровождение
  • Определение оптимальной стратегии финансирования, а также целевого сегмента кредиторов и инвесторов
  • Подготовка материалов об объекте инвестиций
  • Проведение переговоров и представление объекта, включая организацию road show при необходимости
  • Поддержка при реализации и после завершения транзакции
  • Разработка операционных и стратегических бизнес-планов и финансовых моделей
  • Постановка и совершенствование планово-бюджетной системы и управленческого учета
  • Разработка и постановка системы бухгалтерского и налогового учета
  • Анализ эффективности реализации инвестиционных проектов
  • Оценка стоимости компаний, пакетов акций
  • Аудит, инвентаризация
  • Бухгалтерское сопровождение

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

  • Юридический аудит
  • Структурирование и документирование сделки
  • Взаимодействие с регуляторными органами
  • Создание корпоративной структуры, сопровождение и проведение заседаний органов управления, защита прав акционеров
  • Разрешение споров (арбитраж, суды общей юрисдикции)
  • Представление интересов клиента в судах всех
  • Сопровождение процедур банкротства

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Энергетика и автоматика. Производство электротехники.

Автоматизированные системы управления

Птицеводство и животноводство

Деревообрабатывающая промышленность

Фармацевтическая промышленность

Авиастроение и авиаперевозки

Девелоперские услуги

Розничная торговля

Нефтесервисные услуги. Нефте- и газодобыча

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ

  • Крупнейший государственный инвестиционный фонд республики Татарстан
    • Ежегодная оценка пакетов акций компаний, находящихся в управлении фонда. Оценка проводится регулярно на протяжении более 10 лет и включается в аудиторские отчеты компании KPMG
  • Владелец компании-производителя электротехнического оборудования, одного из основных поставщиков ПАО «Газпром»
    • Подготовка и сопровождение многоэтапной сделки по продаже компании стратегическому инвестору. «Упаковка» компании: разработка финансовой модели, подготовка data room, инвестиционного меморандума и презентации, проведение переговоров со стороной покупателя, подготовка юридических документов и контроль закрытия сделки
  • Владелец крупного земельного участка в ближнем Подмосковье
    • Подготовка и сопровождение сделки по привлечению девелопера для реализации проекта по строительству торгово-логистического центра: due diligence компании-девелопера, построение финансовой модели проекта, разработка юридической структуры сделки по британскому праву, привлечение проектного финансирования
  • Для различных клиентов было привлечено кредитное и лизинговое финансирование от ведущих российских банков (ВТБ, Сбербанк, Союз, Промсвязьбанк и др.) и лизинговых компаний
    • Проведено размещение крупных облигационных займов совместно с международными инвестиционными банками и фондами (JP Morgan, EBRD, Ashmore и др.)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Поиск решений в сложных ситуациях

Наработанные многолетние связи с банками и инвесторами

Конкурентная стоимость услуг

Необходимая инфраструктура и ресурсы

Глубокая экспертиза и многолетний опыт работы

Комплексное сопровождение наших клиентов по принципу «одного окна»

РУКОВОДСТВО

ТИМОФЕЙ ПОПОВ
Руководитель направления инвестиционно-банковских услуг
ТИМОФЕЙ ПОПОВ
Руководитель направления инвестиционно-банковских услуг
АЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО
Руководитель направления юридического консультирования
АЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО
Руководитель направления юридического консультирования